Antes de automatizar, revisa el traspaso.

Antes de meter IA, le preguntaría a la siguiente persona del proceso qué información todavía tiene que perseguir.

Pensemos en una empresa de servicios. Ventas marca una oportunidad como cerrada, pero operaciones recibe un nombre y un PDF. La fecha se confirmó en un mensaje. Una excepción se acordó por llamada. Nadie ha revisado si llegó el adelanto.

Yo no le pediría a un modelo que adivine todo eso.

Primero definiría qué debe recibir operaciones: alcance aprobado, fechas, estado del pago, compromisos fuera de la oferta habitual y quién se encarga del siguiente paso. Lo que falte debería quedar claramente como no confirmado.

Después probaría el traspaso. ¿La siguiente persona puede empezar sin reconstruir toda la historia? ¿Puede devolver el caso cuando falta algo indispensable?

Recién ahí elegiría qué automatizar.

Quizá sirva un paso con IA para extraer información de registros autorizados, con revisión. Quizá baste con un formulario bien diseñado y una notificación. OpenAI · Evaluation best practices.

En cualquier caso, “ya lo envié” no debería equivaler a “ya lo entregué”. La siguiente persona necesita información suficiente para trabajar.

¿Qué sigue preguntando tu equipo después de que una tarea supuestamente ya fue transferida?